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潜伏在贩毒集团内部，外号“老四”的公安干警朱阳光在一次缉毒行动中，“掩护”了外号“小B”的贩毒同伙吴海牛。吴是贩毒集团内部掌握交易关系的关键人物，公安部门屡次缉毒都因破获不了这层隐秘网络而事事处于
朱阳光和吴海牛终于抵达邻国孟达的北氏，一个叫杨家贵 的中国人统治这里的地盘。吴海牛在杨家贵的威慑下指出朱阳光是卧底，但朱阳光的一身凛然正气使杨家贵对朱阳光添一份好感。杨家贵出想知道“三把锁”的秘密，但吴海牛坚持要见了孟达的大毒枭昆茂才肯说。正当杨家贵恼火时，昆茂的副官扎果带兵来到。