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潜伏在贩毒集团内部，外号“老四”的公安干警朱阳光在一次缉毒行动中，“掩护”了外号“小B”的贩毒同伙吴海牛。吴是贩毒集团内部掌握交易关系的关键人物，公安部门屡次缉毒都因破获不了这层隐秘网络而事事处于
吴海牛对朱阳光并不信任，既想依靠他又想甩掉他，为了躲避公安的通缉，两个人向西南边境逃亡。在某市火车站，吴海牛险些被神秘杀手所杀，朱阳光再三逼问，吴海牛仍不肯说出他所在贩毒组织的秘密。他们到了边境城市南 疆，吴海牛找到道上的朋友段兴禾，此人神通广大，答应将他俩送出边境，心怀鬼胎的吴海牛却暗示段兴禾扔下朱阳光。