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故事讲述的是民国时期百里 家族、夜家族、刀家族三家的恩怨情 仇。
百里彪将计就计想用孩子与牡丹交换，自己带着孩子去见刀书宇，让闪闪等人埋伏在暗处掩护。不料换人过程中遭到刀书宇暗算，并用身上绑满炸药的假牡丹骗百里彪，寿喜为救百里彪而死。百里彪几人突围逃脱回到山神庙，几人分外担心牡丹的情况。百里彪猜测今天的行动黄飞没有参与，可能出现了其他情况。 董晓宛来到狱中见牡丹，想劝说牡丹说出宝藏的地点。却误撞回来挟持牡丹的黄飞，被黄飞所杀。黄飞挟持牡丹离开被董晓婉撞见，董晓婉被黄飞杀害。黄飞带走牡丹，逼问牡丹宝藏的位置。