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故事讲述的是民国时期百里 家族、夜家族、刀家族三家的恩怨情 仇。
两兵相交，刀书宇前来说和。一番争论之后，百里彪等人推断凶手另有其人，但是当务之急是抓到鬼獒。百里彪带着百里闪闪前去百里涧抓鬼獒。 百里彪与花易峰刀剑相向，夜子琪出面阻拦。 黄飞修桥期间与胡三相识，胡三有意收买黄飞。 百里飞扬被鬼獒折磨，命悬一线。 桥修通，百里彪带着人继续搜捕鬼獒，经过蛇谷遭到鬼獒暗算。夜子琪从中杀出助百里彪一臂之力。 夜天颂从刀书宇处得知夜子琪有危险，独自赶往百里山与百里彪、夜子琪汇合。 刀书宇找到与百里飞扬长的一模一样的替身，新的阴谋再次出台。