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故事发生在明朝中叶。锦衣卫杨傲（彭敬慈 饰）与御医李鹤龄（黄志忠 饰）本是同门师兄弟，因杨傲爱上师兄鹤龄未婚妻霓裳（吕一 饰），便嫁祸师兄奸杀慧妃，为救李鹤龄，霓裳被迫嫁给杨傲。李鹤龄无奈远走他乡
刘福星找辣椒去金胡子处偷毒药，引来金胡子不满，众人制造内讧的假象。在马巡抚的压力下，刘福星没法，只好将令狐非放走，在中途遇到辣椒和来风袭击。一干人等利用其好色之心将其引到偏僻之地，令狐非最终使出鹰爪功。刘福星等人将令狐非缉拿，游街示众，并进行公审。