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1939年，抗日战争转入艰苦的相持阶段，日寇侵略的铁蹄在湖南战场受阻，湖南成为抗日战争正面战场的最前沿。1945年日寇进入湖南西部，历史上中国人民抗日战争中的最后一次会战——“湘西会战”在湖南西部拉响
胡岚决定利用张怀滨来诈骗谌剑玉，他们则在暗中监听情况。此时，张延带着共产党的部队以国民党11师的名义前来营救谌剑玉。谌剑玉趁乱将张怀滨打晕，并跟着张延来到蓝家寨。张怀滨一直想不明白为什么谌剑玉会狠心对他下手，他认为是他当年没有兑现自己的诺言，让谌剑玉伤心，于是决定要去11师找人。