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庚子国变后，神州大地满目疮痍，贵族后裔良乡、革命党人杨凯之、北洋武卫右军李人骏等成为最早一批赴日本士官学校留学深造的中国青年，他们与早期革命者俞天白、逃婚女青年秋红相遇，从此五个人的命运被大时代编织在
平田邀梁乡到剑道馆，向其教授剑道。在更衣室换戴剑道服时，梁乡发现了平田和绫仓公爵夫妇以及芳子的合影，梁乡知道了平田正在追求芳子并把自己当成了对手。杨凯之拖梁乡去参加革命党集会。课堂上，梁乡听到革命党的发言愤然离去。下课后，杨凯之和东京进步青年聚会。