公元1900年 ,近代中国的危亡时刻。八国联军侵占北京,慈禧挟光绪帝出逃;唐才常联合革命党人发动的自立军起义遭到残酷镇压。“四万万人齐下泪,天涯何处是神州。”次年,在湖北荆州,自立军的余党被押送刑场,
梁乡与杨凯之在上海留日军事生接待处重逢,分在同一宿舍的还有袁世凯保举的青年军官李人骏。大家拿着梁乡皇室贵胄的身份打趣,梁乡自嘲自己来了上海才知道是顶替了庆亲王家的名额去留学,真正的贵胄并不会去留学。
吴天白邀请谢菽红和自己假扮日本夫妻去租界买硫酸,谢菽红对这次“冒险”激动不已。寝室里,梁乡发现李人骏拿了孟富超的贿款,暗讽其行为,李人骏却暗示梁乡每个留日生其实背后都有各股势力的争抢,此时杨凯之进来打