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航空兵高志航（朱亚文 饰）因执行张学良（刘劲 饰）派给的任务，意外邂逅俄罗斯美女葛莉儿（郭伊娜 饰），俩人一见钟情。九一八事变后，张学良陷入蒋介石“攘外必先安内”的不抵抗命令中不能自拨，而高志航也
南京国民党党部正在召开中央常委会，宋美龄突然闯门而入，众人为之瞠目。宋美龄坚决反对出兵，决定明天飞往西安，并说张学良已经同意她前往。高志航去参加叶蓉然的生日晚会，向叶蓉然求爱。宋美龄的专机飞抵西安上空。周至柔、毛帮初正在会议室布置空中行动。西安机场，张学良终于接到了宋美龄，张学良收了他们的枪，请蒋夫人上车。