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一生沉默如大多数人般的外婆（闫妮 饰），突然不告而别、离家消失，游走于城市各地，变得不再沉默，变得特立独行，宛如城市游侠，利刃般刺入无数人的生活，揭开一个个难定黑白善恶的人生，一边改变着自己，一边也改
没过几天，祝美红的另外一只猫也不见了。他们再次向沈东求助，三个人怀疑街区有虐猫犯活动。沈东潜入“虐猫群”打探消息，但他观看虐猫视频时兴奋的表情，却引起了外婆的怀疑。祝美红迷恋沈东，对外婆的怀疑置之不理。带猫去医院复诊时，医生告诉外婆，猫曾遭受过虐待。外婆把这件事讲给祝美红听，祝美红反责怪外婆心理阴暗。