莫炎及时赶到救下十四和轩辕玉，乌昙跋罗落荒而逃。轩辕玉醒来后，面对司空少昀伤害自己的事实，伤心欲绝。晚上，莫炎和十四因轩辕玉之事有感而发，莫炎坦言自己对情感的矢志不渝，正当浪漫氛围拉满时，墨鱼却突然来报莫云开即将到达小轩庄。第二天，莫云开带着众长老前来，表示要传位于莫炎，莫炎深感不安，告诉十四不管发生什么都不要离开自己。传位仪式上，莫云开吸走莫炎法力，施法困住十四，原来莫云开早知十四身份有异，法阵之下，十四双眼金光再现，显现出魔族特征，莫云开逼迫莫炎诛杀十四，莫炎不从，他挥剑击倒众人，欲带十四离开，莫云开大骂莫炎糊涂，十四不忍莫炎为难，转身跳下悬崖，莫炎绝望，随十四跳下了悬崖。