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该片讲述了20世纪40年代末50年代初，新疆南疆乡村一对维吾尔族青年男女的患难爱情与坎坷命运，真实生动地展现了新疆和平解放前后，维吾尔族人民社会生活发生的巨大变迁，深刻揭示出只有在中国共产党的正确领导
婚后的阿吐娜依非常不幸，肉孜对她十分粗暴。阿莎乡开始征召劳工，却没有一个人报名，乌斯曼准备抓人。库尔班和阿娜尔罕在热合曼的掩护下，逃出了阿莎乡。刀郎村附近，恰巴克带着人跟在库尔班和阿娜尔罕后面紧追不舍。 木拉丁派来迎接的人把恰巴克等打手当作库尔班的朋友一同请进了村子。恰巴克派人回去向乌斯曼报信，自己留在刀郎村监视库尔班和阿娜尔罕。刀郎人安全地放走了库尔班和阿娜尔罕。