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故事发生在抗战时期，日本人的铁蹄肆虐中原，古老的中华民族面临亡国灭种的危机。藏龙卧虎的十里洋场上海滩，多方势力犬牙交错，暗潮涌动。身怀绝技的青年高天行（刘恩佑 饰）怀揣一颗爱国之心，要以微薄之力做出贡
老太爷亲自化名商人去和日本人谈判，顺利取得了秋山和夫的信任，在静安寺的武器弹药，江泮和高天行化身商人和国军，和老太爷里应外合，顺利接收了弹药库。任非常心灰意冷，得知满优对自己从来没有过真正的感情，一直都是是在利用自己。而且已得知是她杀死了父亲任海龙和立春，借与吉满优子最后一次缠绵之际，任非常疯了一般，杀死吉满优子。秦心蓝悲痛欲绝，打算离开上海回到乡下。