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铁中棠(狄龙 饰)为大旗门掌舵人云翼的义子，大旗门仇人司徒笑(艾飞 饰)追杀铁及云次子铮(罗莽 饰)，意图探索大旗门秘密宝藏之下落。铁得知必须往长春岛见「日后」，便知大旗门之一切。铁赴长春岛，发现「日
铁中棠行程被耽误了：花大姑回到了断肠谷，身受重伤，急需治疗。铁中棠毅然决然留了下来，替花大姑疗伤。云铮发现温黛黛不见了，到处寻找她，可是，数次失之交臂，因为，流落江湖的温黛黛，自觉无脸再见云铮，是以处处躲避云铮。温黛黛落入了司徒笑之手，眼见难以脱身，云铮来到，救了她，可是，没等云铮回过身来，温黛黛也不见了。温黛黛遇到了水灵光，紧追不舍的司徒笑又追到了她。