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1927年广州415反革命政变后，中共地下党韩氏夫妇英勇牺牲，失散的三个孩子各自被普通百姓人家收养，老大进了药铺当学徒，老二成了厨师，老三是女儿，成了粤剧演员，他们在各自师父培养下，成长为行业的翘首，
邝庆奎和廖四六回到了警察局，下属汇报说抓到了给日本人的飞机指引的汉奸。陈山河去找廖四六，并给了他十根金条。原来他是让廖四六把自己跟引来日本人飞机的汉奸关在一起。金慧荣来找邝庆奎，为保住陈家三兄妹的性命，在邝庆奎面前据理力争。广州陷落，邝庆奎安排廖四六去监狱里杀掉陈家兄弟，以绝后患。结果廖四六在回去的路上碰到了日军部队，他直接叛变做了汉奸。