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故事描述，名门华山派大弟子令狐冲突闻一阵激越乐音自林中传来，循声寻去，原来是衡山派刘正风与魔教曲洋，正在合奏“笑傲江湖”一曲；刘将曲谱交冲，嘱他传给懂音乐的人，然后与曲洋二人互击对方，双双致死。一年后
东方不败震惊得知蒙面人就是小妹杨莲婷，莲婷却说出惊人身世。原来莲婷是任我行的私生女，她一直隐藏身份准备为母亲报仇，她最终选择自杀了结了恩怨。任我行想让令狐冲加入魔教，结果遭到其拒绝。桃谷四仙欲强行带任盈盈出少林，然而他们却打不过少林弟子。魔教派人赶往福州寻找辟邪剑谱，他们在路上与华山、泰山派遭遇，双方打斗不止。令狐冲偶遇仪琳小师妹，他扮成军爷模样暗中帮仪琳打走魔教的人。