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李坏（刘恺威 饰）的真实身份，是江湖一代大侠李寻欢的孙子，某日，他在误打误撞之中被卷入了官银失窃的案件之中，身负重伤性命危在旦夕，所幸李坏的青梅竹马方可可（吴映洁 饰）及时出手相救，前者才幸免于难。之
山城少女横死并被剥掉面皮，无脸奇案引来乌金派和天龙门调查。德安公主收买第一杀手半枝莲暗杀上官坏，而半枝莲就是无脸奇案的元凶，不久方可可被半枝莲劫持。天龙门和乌金派结下百年仇怨，而后两派弟子冷莲和红儿相爱却酿成爱情悲剧。上官坏不知内情救了半枝莲，随后他和李正男扮女装欲引出半枝莲，岂料他们和两位少侠全部成为半枝莲的阶下囚，而上官坏识破半枝莲就是冷莲。