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1945年，美籍华人米兰妮逃进了中华民国驻英大使馆，她带来了雅尔塔密约的情报。武官梁铜智慧地迫使雅尔塔协议公开，震惊了世界。蒋介石为加强对政权的控制，不惜与日本人议和。共产党方面为了民族的长远利益
梁田死了，秀姑伤心不已，不愿接受现实。湘西会战向前推进，但拿到指挥权的何应钦却竭力要将梁铜排开在外。与此同时，梁铜的妻子杨素雅，曾与他有过婚约的川军将领周应魁的女儿秀姑，还有失去记忆的初恋情人米兰妮（何美慧），相继出现在他的生活里。辻政信为拯救日本，试图说服冈村宁次不要轰炸重庆，以避免破坏和谈。