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故事发生在上古时期，传说中的仙女湖水是一位痴情少女思念情郎泪水汇成的。后来，不断有仙女下凡在湖中沐浴，非乐（陈龙 饰）因躲避朝廷追杀逃至此地，与失去羽衣的七仙女（贡米 饰）邂逅，产生了一段人仙之恋
三公主来到仙女湖，见小七和非乐已经成亲，很为小七担心，因为她已经触犯了天条。而小七却称仙女湖会向玉帝提条件，让她和非乐永远在一起。三公主很羡慕小七，说她自己爱上了一个人，小七猜到三公主心里那个人是卫青，于是请仙女湖也成全三公主和卫青，仙女湖让三公主把卫青带来。