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柳记粮店老板的儿子柳云轩，抢了家里的钱做经费，去省城参加学生运动，被赵督军抓捕。刑场上，柳镇土豪柳爷的大太太救下了柳云轩，赵督军却趁机吞吃了柳爷买枪械的五千大洋。柳爷损失了巨款，要拿柳家的人命相抵
黑狗不愿意在柳云轩手下干，自己拉起一支队伍去了黑风寨。柳云轩为他送行。柳云轩的宽怀感动了黑狗。黑狗扒了柳爷家的祖坟。可大太太却要亲自去黑风寨，要请黑狗回柳家庄园。大太太要黑狗帮柳爷对付柳云轩。黑狗不愿意和柳云轩作对，甩刀扎死了大太太怀里的波斯猫，并把大太太轰了出去。大太太回到家里就病倒了，整日里幻觉着柳云轩来刺杀她。