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一九四九年秋，开国大典的礼炮声中，北京城里一片欢腾，清查特务的工作也在紧张地进行。土刀唐胡同里，刚刚接管了旧警察局的年轻派出所所长肖大力正忙着维持群众游行的秩序，偶遇一个熟知兵器的教书匠冯静波，这
大眉子向女儿挑明冯是潜伏特务的真相，并说出大力一直在跟踪着冯。懂事的抗美主动与新桅分手，并接受了教育局祁局长之子的追求，新桅十分伤心。大力打算正式立项来调查冯，追踪了他一辈子，亚琴因此搭进了性命，现在又影响了儿子的婚姻。冯与小妤重逢，小妤劝他去深圳发展，冯婉言谢绝。冯和女儿一起去车站送小妤，抗美表示非常理解父亲的苦衷，因为上代人的感情悲剧在她身上又重演了。