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宋朝徽宗年间，太师潘仁美勾结辽邦，意欲谋权篡位，先后使诡计毒杀京城众王爷，给当朝皇帝灌下疯癫药丸，由他摆布。为了稳定赵氏江山，八贤王赵德芳，孤身南下杭州寻找当年曾被当成肉球怪胎，抛弃河中的儿子--
王花得知自己身世后，感慨万千，但拒绝与八贤王相认，南王外出游玩在道观遇到已出家为尼的燕妹，向燕妹吐露心声，八贤王下令耿龙劫持南王，深感政治斗争的险恶，萌生退意，小曼以言语激励。耿龙为了劫持八贤王被玉指手下所擒，逼耿龙吃下迷药，耿龙拨剑自尽，燕妹把南王绑架，却被玉指手下红、绿人所杀……