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该剧主要讲述了一个在东方传奇世界的神话背景下的爱情故事，在风趣幽默的基调下呈现了爱恨情仇的丰富故事情节。
原来当年还是黑猫的将夜被清清献给胡来后遭遗弃，小灰救下他后两人在妖界山洞相依为命。后小灰半妖身份暴露遭螃蟹妖鞭打囚禁，将夜为救小灰暴露身份将她打飞到三不管。而胡来此次前来便是要求将夜重新回到他身边当宠物。