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该剧根据网络作家步非烟的东方奇幻同名小说改编，讲述了擎天城小霸王李玄，与背井离乡来到天启国完成使命的少女苏犹怜在摩云书院共同学习，从欢喜冤家到互相爱慕，最后和一众摩云学子历经挑战，最终迎来和平新纪
苏犹怜从剑灵口中得知，此刻在城中作恶之人正是龙皇的心魔，而能对抗心魔的只有龙皇自己。心魔找到太子，假意投诚实则利用，欲借用太子的力量达到自己一统天下的目的。龙薇儿这边始终对李玄的真实身份心存疑虑，经历一番查探后，她几乎可以确定，李玄的母亲应该就是昆吾族的青笙公主，李玄身上也流着昆吾族的血液。御风穆与云杉会合，二人打算带着苏犹怜回到沙国，不料在出城时遭到龙薇儿与李玄的围捕。