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唐-仪凤4年。西域守备狄仁杰奉唐皇之命，带副将马仁义劝降西凉黑鹰大将军欧阳烈。临行前，唐皇密诏两封告知狄仁杰与马仁义；楚风烈若降便宣金诏，封他为西域长风大将军，并令其即刻带领十万降军赴阳关抵御来犯
狄仁杰得知一个叫狗娃的灾民活口留下来的消息，却发现狗娃已被黑虎山的人掳走了。狄仁杰迫不得已找来王老板，凭借他的财力和黑虎山做笔交易，以银子换狗娃的性命。黑虎山的山大王黑豹假意答应狄仁杰，却在成交的时刻提出用狄仁杰换狗娃，将狄仁杰带上了黑虎山。