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康熙年间，康熙帝与一僧雪印(实为康熙之父委派)打赌，怪僧承诺将街头两名乞丐；当朝宰相明珠之子纳兰容若；海师提督施郎之子施仕伦训练成国之栋梁，朝廷重臣。果然，几年后乞丐之一“结巴’成了口若悬河的弄臣
关小西如今已成一代大侠，找寻纳兰容若比武。纳兰不在家，关小西偶遇正在逃跑的南宫紫霖。南宫紫霖被昆仑二老追捕，关小西小试牛刀，救下南宫紫霖。昆仑二老回报康熙，康熙隐隐察觉幕后主使是天地会。