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主要讲述的是纪晓岚青年时代的故事，由多个故事组成，以单元剧的形式拍摄。 少年纪晓岚（黄维德饰）号称天下第一才子，科举功课对他来说，已经不是问题。他爱管事，好打抱不平，并终于在一个朋友出事的时候，
梵捕头夜里行刺吴正毅，不料吴正毅早已有了准备。纪家上下都阻止纪晓岚再与梵捕头纠葛，但纪晓岚始终不肯妥协。纪晓岚和十七打扮成乞丐调查，师师也化妆成乞丐一路跟随。梵捕头买通刺客行刺纪晓岚，纪晓岚等人却被神秘黑衣人救下。纪晓岚回到府中，发现晴儿已经离开。就在纪晓岚思念晴儿时，却发现晴儿回来了。与此同时，师师找到了被父亲控制的乞丐。