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赤云（黄晓明 饰）自由在山林中长大，摸爬滚打之间练就了一身好武艺，年纪轻轻即在江湖之中已有名气。一次偶然中，赤云邂逅了名为木青寞（宋茜 饰）的女子，被其深深吸引坠入了情网，而木青寞亦倾心于赤云的侠
玄牧王希望赤云娶嫦曦并参加蟠桃宴和大荒英雄榜，以增强实力。赤云得知有盘古弓可看到心爱的人，而此时木青寞被刺重伤，凌云晟仑带她到玉山求助。云桑带赤云见玉夫人，赤云想取得盘古弓，却意外发现密室。晟仑得知赤云参赛，而自己被流放的弟弟地音也参赛。木青寞醒来，晟仑照料她。景时在花园遇见云桑，一见倾心却又不敢高攀。赤云决定潜入玉夫人的密室寻找盘古弓。