黄马褂流落扬州府江都县，与当地菜贩们一起讨生活，以送菜为生。唐敬之也神出鬼没地出现在此地，交谈之中指点马褂去教穷人家的孩子读书。娇娇和大凤送别了发配东北老家的父母，然后遵二老之命，下江南寻找马褂与其成婚。黄马褂在孔庙里成立学堂，教穷人家的孩子们读书识字。娇娇和大凤一路历尽艰辛，在唐敬之的暗中指点下来到江都。江都县令冯记德钦佩黄马褂教书育人的行为，邀请其担任江都县督学，马褂怕自己的厄运影响到江都县和冯记德，婉言谢绝。娇娇和大凤在江都公园内通过卖唱寻找黄马褂，正遇到带孩子们来此念书的马褂。久别恋人的重逢，四目相交，泪水涟涟，在冯记德和众菜贩的帮助下，历尽磨难的两人终结连理。