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赴职的李安在碧波湖畔被余县贪官授意的恶霸杀害，红鱼未能及时搭救，只能将他藏在碧波洞里，而自己为寻找真凶扮作李安为官，凭借智慧连破奸人诡计，震慑奸佞。后来，红鱼因为无法面对李安的母亲和满腔痴情的赵秀
找到水的李安回去后却不见了鱼姑娘。原来鱼姑娘被族长的人抓住了。李安抱着水来到族长这里找红鱼儿，被射伤。族长们赶到，让人把李安扶了起来，李安把剩下的最后一点水送到了红鱼儿的面前，却在红鱼儿正在喝时晕了过去。这时传来了韩公子的笛声。