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公元907年，江湖上群雄争霸，上官云、欧阳飞鹰、皇甫忠与司马逸结拜为兄弟，后因内部争权夺利发生火并，欧阳飞鹰勾结神月教主弑主篡位。八岁的上官燕幸免于难逃了出来，被武林奇侠古木天（左百学 饰）相救，
公元九百零七年，大唐帝国崩溃，群雄混战。江湖游侠欧阳飞鹰、上官云、皇甫忠、司马逸四位结拜兄弟，共同在西域地方建立「四方城」。其后，上官云及司马逸共推皇甫忠为城主，而引起欧阳飞鹰不满，暗中勾结神月教里应外合，弑主篡位，因而造成四方城一片腥风血雨。