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龙小云（袁伟杰 饰）意外被卷入了一场命案之中，李寻欢（焦恩俊 饰）得知此事不得不重出江湖，拯救龙小云于生死存亡的边缘。之后，李寻欢结识了名为关天翔（修庆 饰）的男子，趣味相投的两人结为了兄弟。某日
司马超群追来捉下天翔入天牢等待遣返，天翔故意挑拨说怜月与寻欢有染才令怜月甘心与寻欢合作，令司马超群对怜月极为不满更与怜月反脸。司马超群向寻欢下战书被郭嵩阳窥见，竟代寻欢出战不幸惨死于司马超群剑下，寻欢痛失好友。小云向玲玲退婚，玲玲万分不愿却也无奈接受，回家途中遇司马超群伏击意欲不轨，孤鸿出现，司马超群竟重伤玲玲。诗音抢救之下亦无成功的把握，小云顿感人生再无生趣，欲出家了事。