红军抗日大学开学后，高歌高兴地拿着行李到学员队报到，却意外遇到了正在舞刀的耿大刀，并与他相邻住在了同一个宿舍，而石二柱则是他们学员班的班长。谭翰若从国外回来投奔在西安任保安团团长的舅舅张治武，恰好陈晓婉和沈文翠也从南京赶到，张治武是陈晓婉的姨夫，而谭翰若和陈晓婉从小就认识。蓝衣社得知共产党要在瓦窑堡建立专门培养干部的大学，马站长认为应当马上向上级汇报。高歌参加红军的事情被蓝衣社证实，高远因此受到牵连，强留董娜。耿大刀上课逗小鸡被孙振亚批评，课后找高歌帮助写作业被拒，后提出用耿家刀法交换，才得到高歌同意。