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这是一部神话传奇喜剧。在古老的东方，有一个盛产“天蚕”的美丽村庄，人人过着世外桃园的悠闲生活。天猫女（钟欣桐 饰）因盗窃太上老君（韩振华 饰）的仙丹逃到此处，发现如此仙境，贪念大起，她把自己打进妙
小黄和小黑两只小猴子回到花果山，他们不识孙悟空竟将大王绑了起来。小龙女告诉孙悟空有个顶天药王可以治病，孙悟空让小龙女帮忙去寻药。小龙女在药王洞发现被绑架的老猴叔，她知道了顶天药王是坏人，小俊将治小猴子病的药给了小龙女，并放走老猴叔。孙悟空得知顶天药王拿猴子做实验，他放火烧了药王洞。顶天药王假死逃过一劫，醒来后药王准备下毒报复孙悟空。