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自打出生起，郑丰喜（翁家明 饰）的命运就注定充满了坎坷，因为他的两条小腿患有先天性的残疾，终生无法治愈。幸运的是，郑丰喜有一个善良的爷爷，这才免于被抛弃的悲惨命运，他成为了耍猴卖艺的赵伯伯（牛犇
美淑产下一健康男婴，众人欢欣。耍猴人老赵又来到郑家，恳切地要带丰喜当助手。为生活所迫，李员违心应允，事后追悔不已。丰喜从此开始了沿街卖艺的流浪生活。