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晚清，京城状师纪学礼（李保田 饰）头脑精密但为人刁钻，广东状师宋世杰（陈小春 饰）口齿伶俐但素来爱财，二人均好探离奇案情，屡破奇案，名满天下，并称“南北大状”。他们在京城相遇，因皆心高气盛，加之文
纪学礼乔装成狱卒给马天恩送饭，谁知胡铁风突然出现拆穿了他。宋世杰发现了一条从招家到华盖县的捷径，还在那里捡到了一只血鞋。陆小丹要挟马金发说只要马天兰陪他一夜就把证物还给马家，一夜过后，陆小丹却并没有信守诺言。宋世杰跟踪马天兰，以为她要跳湖自尽，急忙现身，马天兰跟着宋世杰回到客栈，宋世杰从马天兰那里得到了鞋裤。纪学礼在这时找到了证人。