菲菲被悠然打伤晕倒，不慎撞倒了张陵，并在他脸颊上轻轻一吻。醒来看到张陵脸上的红印误认为张陵是轻薄之徒，加上张陵只懂些仙道术的皮毛，令菲菲对这个帮手更不信任。悠然被伤后恼羞成怒，进一步黑化，梦缘圣境的桃林飘起了血红色的桃花瓣，若再不阻止桃花妖，现实即将被噩梦吞噬。张陵急中生智，想到办法找到悠然的真身，但要菲菲承诺不害其性命。菲菲放出九天雷火弹，收集天雷来对付悠然。两人终于找到千年桃树，但合力仍制服不了悠然，菲菲带着雷火令决心与桃花妖同归于尽。这时秋意赶来，决心与悠然一同赴死，悠然被秋意的深情感化。