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20世纪30年代的大上海，顾家四兄弟携手进军影视界。顾家老幺顾延枚，为了兄长们的事业，跟随三哥南下新加坡开拓南洋电影市场，从此注定其一生与电影业的不解之缘。恰逢二战，时局骤变，顾氏兄弟将制片基地迁至香
顾延枚来找姚祖光商谈天下电影的事，姚祖光邀请顾延枚一起合作，让顾延枚把香港的片场抵押给他的新光华，还贷款给他拍电影。姚祖光开出的条件是天下要挂在新光华名下，五年之后才能恢复天下的招牌。顾延枚同胡碧玉一起讨论，他认为姚祖光在抗战时投靠日本人，认为他靠不住，为了天下电影他不能随意冒风险。天下电影缺少资金演员，重新开始的路上困难重重。