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因为宫中迎来美丽多情的回族公主香妃（刘丹），乾隆（张铁林）心情大好，然而他却没本事将这种好心情传递，并非自愿入宫的香妃一心惦念的只是之前的恋人。香妃的不幸遭遇引起小燕子的极大同情，在福尔康（周杰）
小燕子等人和回族客人真是不打不相识，最后小燕子因佩服回族勇士蒙丹的高超武功，便兴起向蒙丹拜师学艺的念头，并嘱咐柳青兄妹妥善照顾身受重伤的蒙丹。小燕子和紫薇因出宫，而耽误了太后的晚宴，于是又召来一场严历的责难，小燕子急中生智，轻松逃过一劫。阿里和卓带着公主含香等一行队伍，已经来到京城，在市街上，处处挤满著围观的民众，而蒙丹等人却以锐利的眼光注视着队伍行进。