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故事发生在解放初期的西南边疆。这天，李红河（吴庆哲 饰）发现了遭残匪袭击而受伤的军医陈元地（王学兵 饰），并将其解救下来，并把他送到陈的故乡西头村养伤。阔别多年的妻子梅敏（王子文 饰）见到日夜思念
李红河找不到西头村怪事的线索，于是假装离开西头村，进行暗访。梅敏陪陈元地去祭拜陈父，坟前，陈元地写出了“搜神方”，梅敏想动手去摸，就在这时，“搜神方”自行燃烧了。陈元地注意到父亲坟墓旁多了一座新坟，梅敏告诉陈元地，那是他死于国民党溃兵之手的妹妹陈家妹的坟。李红河在山上发现了一个山洞，在山洞他抓到了那个总往陈家跑的女怪人，李红河决定带她回陈家去问个究竟。