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上世纪50年代，由于国内外形势的发展变化，中国自主的核工业计划正在如火如荼地进行当中。在这样的背景下，一列来往于首都北京与西北核基地之间的神秘火车承担起了运送核专家前往核基地的一系列秘密任务。
杜明明瞒着肖克与周明天接触。龙飞通过对上级的汇报得知杜明明是卧底在其身边。正当周明天为全国武术比赛准备时，旧伤复发。找来龙飞谈心，刻意说出任务提前。通过龙飞提供的信息，工作组第一时间获取了周明天的电报资料，但无从破译，于是兵分三路，对其学校，家，身上进行搜查，最终找到密码，破解了电报。