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千年以前，宇宙中有一星域，那里山川秀美，景色宜人。火王仲天（陈柏霖 饰）、风神千睸（景甜 饰）、山神帝昀等六位神明在众神之首尚轩的带领下共同维护星域的和平。在一次与黑暗势力的对抗中，众神遭受重创，
一满脸横肉的屠夫恐吓奉剑一行人有关异市的各种恐怖习惯。奉剑、仲天一行人震惊。众人来到给齐掌柜搭线卖黑火药的黑店，迫使老板说出买火药的人叫巴勒猛，是乌衣教左护法，经常出没于异市。奉剑进而拿出与抢夺炎镜者打斗时留下的针和水晶，询问为何水晶可以吸走长梭。黑店老板认出针是乌衣教的独有兵器，而仲天也认出水晶源于天外陨铁打造而成。