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放羊娃出身的杨作新早年在肤施中学读书，他是一位敢作敢当、嫉恶如仇、勇于献身革命的新青年。黑大头是后吴儿堡一个颇有资产的农村汉子，他生性豪爽，仗义疏财，但由于被土匪绑架，继而又被官府打入死牢。黑大头
杨作新见杨贵儿被打死，不顾一切地上前跟告密的刘蝎子拼命。最终被保安团抓获。在押解的路上，杨作新被遇险埋伏在路上的白玉娥相救。之后，杨作新去寻找红军。见到首长徐部长后，提出了扩大红军武装，争取黑大头的建议。呼延奎来到赵家，诈称杨作新已经被陈连长打死，让赵学琴对杨作新彻底死心。他想赵学琴表示只要她肯嫁，自己一定为杨作新报仇。赵学琴最终答应了呼延奎。