毛泽东独立橘子洲头，写下《沁园春·长沙》，他坚信农民阶级可以成为一股不可阻挡的革命力量。在清水塘的一次聚餐中，他与何叔衡、郭亮等人话别，即将前往广州工作。此前，国民党左派领袖廖仲恺遭国民党右派枪杀，广州局势十分复杂，国民党内的分化趋势已不可避免。陈独秀主张退出国民党，但共产国际没有批准。这时的陈独秀已经结束与高君曼十五年的婚姻，高君曼带着两个孩子搬到了南京。正在东征前线的周恩来深夜拜访共产国际代表鲍罗廷，原来蒋介石向他索要黄埔军校和革命军中共产党员，以及所有跨党党员的名单。在陈延年和周恩来的建议下，鲍罗廷决定撤出国民革命军第一军中的全部共产党员，另组国共合作的军队。