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故事发生在抗日战争时期。猎户女儿李杏花（贾青 饰）目睹父亲惨死在日寇屠刀之下，而鬼子又欲行对自己不轨，关健时刻与其萍水相逢的张响（徐僧 饰）一改懦弱的性格，扑上前去砸死了正欲施暴的鬼子。两人双双投
川崎意识到不离间国共双方，不能清剿抵抗武装。根据情报，川崎有意识地在彭大个子与秦振武双方之间制造种种误会。日军积极诱降战区司令长官韩德勤，韩德勤老奸巨猾，既不愿背汉奸的骂名，又不想得罪日本人，重庆方面不能不顾忌，共产党还要应酬，就连南京汪伪政权也不能断了联系，栗饭决定让他彻底断绝后路。