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故事发生在抗战时期，日本人的铁蹄肆虐中原，古老的中华民族面临亡国灭种的危机。藏龙卧虎的十里洋场上海滩，多方势力犬牙交错，暗潮涌动。身怀绝技的青年高天行（刘恩佑 饰）怀揣一颗爱国之心，要以微薄之力做
周使能为了更好的收归高天行，周使能再次指示高天行执行任务。顾绍康到达上海后，一直被日军司令部严密保护，江泮几番跟踪，一直无从下手。老蒲只得同意她去找高天行。江泮利用顾绍康嗜好古董的雅好，欲钓出顾绍康。高天行盗得夜明珠，成为晋见顾绍康的敲门砖，高天行和老蒲一起刺杀了顾绍康。高天行受伤。