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1936年，年轻的复兴社干部特训班学员林楠笙，被复兴社特务处上海区站长陈默群带往上海，参加抓捕潜伏在上海区内部的中共地下党“邮差”这一任务。在执行任务的过程中，正直单纯的林楠笙不断被顾慎言、纪中原、朱
陈默群得到王志已死的消息，大失所望，但仍要用王志的名号执行诱捕计划。他向站内人员隐瞒了王志已死的消息，只说重伤，同时提出要全站彻查，抓出内部的中共潜伏人员。顾慎言大为赞同，甚至主动要求从自己查起。 陈默群以林楠笙看守王志失职为理由，将其调到顾慎言手下“思过”，实为监视，顾慎言对待林楠笙和颜悦色，心中却在盘算，怎样才能躲过林楠笙和其他特务的监视，向纪中原报告王志未死的消息。