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据古代典籍记载，唐玄宗登基那年，钟馗赴长安应试，被主考官誉称“奇才”，取为贡士之首。可是殿试时，奸相卢杞竟以貌取人，迭进谗言，从而使其状元落选。钟馗一怒之下，头撞殿柱而死，震惊朝野。玄宗下昭封钟馗
柳含烟、王富曲到人间寻找被贬为凡人的钟馗，结识了周馥生，被他的痴情所感动，想方设法成全他和林小蝶。黑山老妖为提升功力要吸食阴阳交合的魂魄，逼迫手下女妖秋艳以聂小倩的画像勾引男子，岂料周馥生不为所动