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夏明翰年轻时领导的革命团体“沙子会”在当地很有影响。面对吴佩孚的招安，他不屑一顾；在查禁日货的斗争中，他大义灭亲。这些举动引来富绅们的强烈不满。夏明翰的爷爷为保他安全，将他深锁阁楼。夏明翰趁夜破窗
邵嘉美让章承基看看夏明翰，章到夏大姐家却见到荷花。茶馆里，兄弟两仍然谈不拢，夏明翰却在章承基留下的报纸上看到了毛润之何叔衡的消息。夏明翰来找郑家钧，他要见何叔衡。原来郑家钧是何叔衡派来秘密工作的，擦鞋摊是个联络点，并暗中考察夏明翰。何叔衡介绍夏明翰加入共产主义青年团。夏明翰提出了自己的疑问，何叔衡表扬了夏明翰，并安排夏明翰和荷花去共产主义夜校学习，荷花确认为那是大逆不道。