贺江山听说廖秋月给自己生了一个儿子，马上跟廖秋月承诺，只要告诉他孩子在哪里，他就再也不打扰水西安和廖秋月的生活。廖秋月犹豫之下，告诉了孩子的去向，并让他发誓绝对不会跟孩子相认。贺江山答应廖秋月。1936年，水天年和云岫做起了面粉厂的生意，云岫做事风风火火，干得像模像样。贺江山做了复兴社的站长，每天行踪神秘，暗藏杀机。而廖秋月成为水西安部队里的军医，和水西安相濡以沫，两人十分恩爱。水天年和冯三娃一块商量，廖春风已经死了这么久，云岫又还年轻，应该让云岫再找一个男人。两人商定要找云岫好好谈谈，但是话刚说出口就被云岫拒绝了。云岫觉着自己一个人带大蛋蛋，就这样挺好的。水天年和冯三娃心里知道，云岫是还没有放下廖春风。时隔十年，廖春风带着郭晓月和女儿草草回到水车巷，他是接到上级任命，到西安任职复兴社副站长。